Históricamente, el software de salud y seguridad medioambiental no ha sido un mercado masivo -al menos en comparación con otros del segmento de software como servicio- y hay que reconocer que no es la categoría de startups más apasionante. Pero eso está cambiando, según un nuevo estudio publicado por la empresa de investigación Verdantix.
El software de medio ambiente, salud y seguridad actúa como sistema de gestión de datos para captar y analizar información relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo, la gestión de residuos y la sostenibilidad. Las empresas utilizan el software de medio ambiente, salud y seguridad para hacer un seguimiento de las emisiones e investigar incidentes en el lugar de trabajo, por ejemplo, así como para impartir formación sobre salud y seguridad y autorizar la entrada a espacios restringidos.
El estudio Green Quadrant: EHS Software 2023 de Verdantix muestra que el mercado de software de medio ambiente, salud y seguridad ha registrado más de 50 transacciones en los últimos dos años y predice que crecerá de 1.600 millones de dólares en 2022 a unos 2.700 millones en 2027. Verdantix predice que resistirá la recesión económica mundial, además, debido a diferenciadores como el uso de la IA y la automatización.
«En los últimos dos años, el panorama del mercado de software de medio ambiente, salud y seguridad ha experimentado un cambio de paradigma, ya que los proveedores de EHS han ampliado su oferta de productos para satisfacer el apetito voraz de soluciones sólidas de gestión ambiental provocado por la megatendencia ESG», dijo Chris Sayers, analista de la industria de Verdantix, en un comunicado. «A medida que las funciones de medio ambiente, salud y seguridad tratan de interconectarse con otras operaciones empresariales, los proveedores recurren a las tecnologías emergentes como punto de diferenciación y redefinen las posibilidades funcionales del software de medio ambiente, salud y seguridad.»
Según el informe de Verdantix, desde que ETF Partners invirtió alrededor de 10 millones de euros (unos 11 millones de dólares) en el proveedor de EHS Enablon en 2011, las empresas de capital privado y los inversores estratégicos como Wolters Kluwer y Fortive han gastado más de 4.000 millones de dólares para comprar en el mercado de software de EHS. La ausencia de los mayores proveedores de software empresarial del mundo -incluidos IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce y SAP- ha dejado mucho oxígeno en el mercado para que las medianas empresas crezcan.
Verdantix señala a proveedores como Cority, que cuenta con capital riesgo y está ampliando sus funciones de sostenibilidad y ASG. Después de recaudar $ 100 millones en capital de riesgo antes de ser adquirida por Thoma Bravo en 2019, Cority -que vende software para gestionar el riesgo y el cumplimiento relacionados con la seguridad de los empleados y el impacto ambiental- aumentó su base de clientes a más de 800 clientes.
Alcumus es otro caso de éxito en materia de medio ambiente, salud y seguridad que Verdantix destaca en el informe. Adquirida por Apax Partners por más de 800 millones de dólares en 2022, la empresa de 3000 clientes ofrecía un conjunto de tecnologías para proporcionar soluciones digitales, contenidos y servicios para la seguridad, el riesgo de contratistas, el cumplimiento de la normativa sobre productos químicos (por ejemplo, el Inventario de Emisiones Tóxicas en Estados Unidos) y las certificaciones ISO relacionadas.
Los ingresos de Alcumus alcanzaron los 54,7 millones de libras (66,80 millones de dólares) en 2020, lo que supone un incremento interanual del 18%. Una fuente estima los ingresos actuales de la empresa en 141,3 millones de dólares.
¿A qué se debe este éxito masivo? Podría decirse que el software de medio ambiente, salud y seguridad se vende solo. Las empresas que carecen de él corren el riesgo de sobrecargar a sus directivos con tareas administrativas, restándoles tiempo para tareas de gran valor, como implantar sistemas de gestión medioambiental y hacer más seguro el entorno de trabajo. El software de medio ambiente, salud y seguridad puede ayudar a identificar los peligros y gestionar las medidas correctivas, agilizando tareas como la introducción de datos, la preparación de auditorías y la creación de informes. En el mejor de los casos, puede incluso aumentar la visibilidad de los riesgos de una empresa al conseguir que los empleados informen de los problemas de seguridad.
No cabe duda de que la amenaza de multas cada vez más elevadas y las consecuencias jurídicas del incumplimiento también han influido. En EE.UU., la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo aumentó el año pasado las sanciones por infracciones de las normas de salud y seguridad en el trabajo para seguir el ritmo de la inflación. En todos los sectores, las empresas estadounidenses gastan ahora una media de 5,47 millones de dólares al año en cumplimiento normativo.
Grand View Research estima que, en 2019, «la gestión de residuos industriales representó más del 50,1% de la cuota de mercado mundial de medio ambiente, salud y seguridad en términos de ingresos en 2019, debido a la presencia de estrictas regulaciones internacionales relacionadas con el transporte y la eliminación de residuos industriales.»
«Se espera que las estrictas regulaciones relacionadas con la liberación de efluentes en el Mar del Norte y el Mar Báltico impulsen la demanda de productos [EHS]», escribe Grand View Research. «También se prevé que la demanda se vea impulsada por el desarrollo de la tecnología médica y el aumento del gasto mundial en servicios sanitarios. Se espera que la presencia de normas estrictas de eliminación de biorresiduos impulse aún más la demanda… [Y] se espera que la creciente prevalencia de accidentes y enfermedades debidas a la eliminación inadecuada de materiales tóxicos impulse la demanda en el segmento».
También es probable que la pandemia haya acelerado la adopción de software de medio ambiente, salud y seguridad. En la edición de 2021 del informe sobre medio ambiente, salud y seguridad de Verdantix, en el que se encuestó a unos 300 responsables de medio ambiente, salud y seguridad de las empresas, el 36% de los encuestados citó la COVID-19 como factor que había acelerado la transformación digital de sus iniciativas en este ámbito. Más del 80% dijo que la transformación digital de la función de EHS de su empresa seguirá siendo una prioridad alta o moderada en el futuro previsible.
«Existe una creciente necesidad de software de salud y seguridad en el trabajo por parte de varias empresas para ayudar a aumentar la capacidad de controlar la salud y la seguridad de los trabajadores durante COVID-19 mediante la automatización de la presentación de informes y la gestión de casos, la comunicación con los trabajadores, el aumento de las autoevaluaciones y los controles voluntarios», escribió Mordor Intelligence en un reciente libro blanco. «Las directrices gubernamentales también han pedido a los empleadores que lleven a cabo evaluaciones de riesgo de COVID-19 para establecer los controles necesarios. Es esencial realizar estas evaluaciones de riesgos de forma sistemática y disponer de un método de gestión centralizado, que puede ofrecer el software EHS.»
